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　　私人財富顧問PWA 　　崗位職責(zé): 　　1.、協(xié)助私人財富中心總經(jīng)理做好業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理，結(jié)合業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的特點(diǎn)，制定和分解達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)的具體工作計劃 。 　　2、負(fù)責(zé)隊(duì)伍組建和管理， 按要求開展 活動量 管理、檢視和輔導(dǎo)訓(xùn)練，提升團(tuán)隊(duì)成員技能和產(chǎn)能。 　　3、 組織團(tuán)隊(duì)成員開拓、維護(hù)和管理所屬客戶及潛在客戶關(guān)系， 陪同拜訪客戶，挖掘客戶潛在財富及保障需求，需求，提供全方位的資產(chǎn) 需求，提供全方位的資產(chǎn) 需求，提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù)。 　　4、基于保障及投資理財類產(chǎn)品的政策與需求變化，制定私人富團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃及推動計劃，完成年度業(yè)務(wù)目標(biāo) 。 　　5、貫徹總行客戶分層經(jīng)營業(yè)務(wù)模式，對團(tuán)隊(duì)成員的客戶經(jīng)營關(guān)系做好日常分配和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高效率和確保公平 。 　　6、按時參加私人財富中心組織的早會、夕會及分行組織的各類會議、培訓(xùn)等活動 。 　　7、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保團(tuán)隊(duì)有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營，協(xié)調(diào)處理客戶投訴。 　　崗位要求: 　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 　　2、2年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具備私行理財經(jīng)理、保險營銷、高端客戶營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先 　　3、熟悉銀行和保險相關(guān)產(chǎn)品，擅長理財規(guī)劃和保障規(guī)劃，具有較強(qiáng)的服務(wù)營銷能力和商業(yè)敏感性；持有AFP、CFP、理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照者優(yōu)先，曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽(yù)優(yōu)先 　　4、認(rèn)同公司文化、目標(biāo)導(dǎo)向、追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強(qiáng)；具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作和溝通協(xié)調(diào)能力；無違規(guī)違紀(jì)行為，無不良從業(yè)記錄，有責(zé)任心、紀(jì)律和合規(guī)意識強(qiáng)。

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